Una aplicación de escritorio para Mac y Windows que convierte los presupuestos de tu CRM en informes de Word terminados, a partir de tus propias plantillas y reglas de negocio. Funciona en tu ordenador, no usa IA y da el mismo resultado cada vez.
Las consultoras de ingeniería y servicios profesionales envían una y otra vez los mismos tipos de informe, llenos de datos que ya están en su CRM. La automatización de informes los rellena por ti, en tu propio ordenador.
Pega una dirección web segura en el CRM; los presupuestos llegan a medida que se envían o aceptan.
Elige el cliente, el presupuesto y las plantillas, o un paquete completo de una vez.
Solo se piden los campos que el CRM no tiene, y se recuerdan para la próxima vez.
Los informes aparecen en la carpeta del cliente, listos para revisar y enviar.
Sube un .docx con marcadores de posición; se revisa, se rellena de prueba y se versiona.
Cliente, empresa, dirección, número de presupuesto, fechas, totales y la tabla de conceptos.
Cualquier otro marcador de posición se convierte en un campo de formulario, con etiqueta, pista, tipo y marca de obligatorio.
Una biblioteca de párrafos aprobados que se insertan donde corresponde; las secciones vacías se eliminan y la numeración se actualiza.
Agrupa los informes que siempre envías juntos y rellénalos de una vez.
Cada ejecución genera un archivo nuevo, así que nada se pierde.
Nuevo, Revisado y Enviado al cliente, con notas y búsqueda.
Clientes del CRM, introducidos a mano o importados desde un CSV, guardados en tu equipo.
Duplicados ignorados, huecos sin conexión detectados y un registro de cada evento del CRM.
Licencia por equipo, copias de seguridad, arranque con el equipo y un archivo de diagnóstico con un clic.
Una demo breve sobre tu caso de uso y un plan para ponerte en marcha.
Tu oficina privada, en tu propio servidor.
Las apps de carta, TPV y cocina que hacen funcionar un restaurante.
Una plataforma centrada en el mapa para toda una comunidad, con un asesor de IA.
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